本取引により、Academia & GovernmentおよびIntellectual Property事業におけるAIを活用した変革的インテリジェンスへの注力を強化
売上構成の改善、調整後EBITDAマージンの拡大、資本効率の向上を通じて財務基盤を強化し、売却による収益は負債削減に充当
2026年度通期業績見通しを再確認
米国東部時間午前9時よりカンファレンスコールおよびウェブキャストを開催
2026年7月6日、英国ロンドン発 — 変革的インテリジェンスを提供するグローバルリーディングカンパニーであるClarivate Plc（NYSE: CLVT、以下「クラリベイト」または「当社」）は、本日、Life Sciences & Healthcare（LS&H）事業を、ヘルスケア業界の企業買収および事業育成に特化した投資会社 Altaris LLC に6億ドルで売却する最終契約を締結したことを発表しました。
本取引完了後、クラリベイトは、Academia & Government（A&G）およびIntellectual Property（IP）事業を中心に、インテリジェンスソリューション、ワークフローソフトウェア、およびテクノロジーを活用したサービスを提供するサブスクリプション中心のグローバル企業となります。両事業は、長年にわたり強固な顧客基盤を築いてきたほか、コンテンツ資産やテクノロジープラットフォームを共有しているという強みを有しています。
A&G事業は、研究・教育・図書館向けソリューションを通じて学術機関や政府機関の発展を支援しています。一方、IP事業は、業界をリードするデータ、ソフトウェア、専門知識を提供し、企業の知的財産の創出・管理・保護のあり方を変革しています。
今回の事業ポートフォリオの見直しにより、クラリベイトは差別化されたインサイト、ワークフローソリューション、テクノロジーを活用したサービスを大規模に提供し、持続的な価値創出を推進していきます。
Matti Shem Tov（クラリベイト 最高経営責任者（CEO））は次のように述べています。
「今回の契約締結を大変嬉しく思います。本取引は、事業モデルの最適化、営業力の強化、イノベーションの加速、ポートフォリオの合理化という、クラリベイトの4つの柱から成るValue Creation Planに合致するものです。その目的は、株主価値を最大化することにあります。
A&G事業とIP事業は相互補完的な特性を有しており、効率性の向上、実行力の強化、イノベーションの促進、顧客基盤の拡大を実現できると考えています。
本取引により、当社はより強固な財務基盤と、より明確に焦点を定めた事業ポートフォリオを手にすることになります。これにより、知識・イノベーション経済をリードする企業としての地位をさらに強化し、株主、お客様、そして従業員に対して継続的な価値を提供していきます。」
Jonathan Collins（クラリベイト 執行副社長兼最高財務責任者（CFO））は次のように述べています。
「今回の戦略的事業売却は、クラリベイトの財務基盤を強化し、負債削減計画を加速させるものです。
また、LS&H事業の価値を顕在化することで、売上構成の質を高め、資本集約度を低下させ、利益率を向上させることができます。
その結果、当社はよりシンプルな事業構造と高い財務柔軟性を備えた企業となり、長期的な成長と規律ある資本配分を支える体制が整います。」
Henry Levy（クラリベイト Life Sciences & Healthcare部門 プレジデント）は次のように述べています。
「LS&H事業は、医薬品および医療機器のライフサイクル全体における重要な意思決定を支援するため、深い専門知識、信頼性の高いデータ資産、そして高度な分析能力を統合して提供しています。
当社は、創薬から商業化、さらには市場アクセスに至るまで、お客様を支援してきました。
Altarisのもとで、継続的な投資と顧客価値創出への強いコミットメントに支えられながら、LS&H事業はこれまで築いてきた強固な基盤をさらに発展させ、次なる成長ステージへ進むことができると確信しています。」
取引概要、負債削減およびクロージング予定時期
契約条件に基づき、クラリベイトはクロージング時に5億ドルの現金を受領し、移行サービス契約（Transition Services Agreement）完了後に2,500万ドルの繰延現金支払いを受ける予定です。また、7,500万ドルのセラーノート（売主融資）を受領します。
当社は、今回の売却による現金収入を負債削減に充当し、バランスシートの強化と株主価値向上への取り組みをさらに推進していく予定です。
本取引は、規制当局の承認を含む通常のクロージング条件および各種待機期間の終了を前提として、2026年末までに完了する見込みです。
2026年度通期業績見通しを再確認
クラリベイトは、LS&H事業の年間実績を含む2026年度通期業績見通しを再確認しました。LS&H事業は第3四半期より非継続事業として区分表示される予定です。
当社は本取引完了時に通期見通しを更新する予定です。また、合意された売却価格に基づき、LS&H事業に関して約2億2,500万～2億5,000万ドルの非現金性のれん減損損失を計上する見込みですが、これは2026年度通期見通しに含まれる財務指標には影響しません。
将来見通しに関する記述
以下に示す2026年度通期業績見通しは、追加的な買収、事業売却、その他予期しない事象が発生しないことを前提としています。
| Full-Year 2026 Financial Outlook | |
| オーガニックACV | 2.0% to 3.0% |
| オーガニック売上成長率 | 0.75% to 2.25% |
| 売上高（非継続事業を含む） | $2.30B to $2.42B |
| 売上高 | $1.94B to $2.04B |
| 調整後EBITDA（1） | $980M to $1.04B |
| 調整後EBITDAマージン（1） | 42.0% to 43.5% |
| 調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）（1）（2） | $0.70 to $0.80 |
| フリーキャッシュフロー（1） | $365M to $435M |
注記
(1) 非GAAP指標です。これらの財務指標に関する重要な開示事項および、最も比較可能なGAAP指標との調整内容については、本リリースの「非GAAP財務指標の使用」および「特定の非GAAP財務指標との調整」をご参照ください。これらの用語の定義は、本プレスリリースの他の箇所に記載されています。
(2) 2026年度の調整後希薄化後EPSは、約6億5,000万株の完全希薄化後加重平均発行済普通株式数を基に算出しています。
カンファレンスコールおよびウェブキャスト
クラリベイトは、本日午前9時（米国東部時間）より、本取引に関する説明を行うカンファレンスコールおよびウェブキャストを開催します。
ウェブキャストはどなたでも参加可能であり、将来見通しに関する情報が含まれる場合があります。ウェブキャストは、当社ウェブサイトの投資家向け情報（Investor Relations）ページよりご覧いただけます。
ライブ音声配信も利用可能です。米国内からは 800-715-9871、米国外からは +1-646-307-1963（国際通話料金が適用されます）へお電話ください。カンファレンスIDは 4186636 です。
また、ウェブキャストの録画は、ライブ配信終了から約2時間後より当社投資家向け情報サイトで視聴可能となります。
アドバイザー
Morgan Stanley & Co. LLC が財務アドバイザーを務めています。
Davis Polk & Wardwell LLP および Hogan Lovells Cadwalader が法務アドバイザーを務めています。
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher が戦略コミュニケーションアドバイザーを務めています。
非GAAP財務指標の使用
本リリースには、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後希薄化後EPS、フリーキャッシュフロー、ならびに非継続事業を含む売上高など、米国一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に基づいて作成されていない財務指標が含まれています。
非GAAP財務指標はGAAPで認められた正式な用語ではなく、財政状態や流動性を示す指標でもありません。そのため、GAAPに基づいて算出された利益または損失、あるいは営業活動によるキャッシュフローの代替として考慮すべきではありません。また、GAAPに基づいて算出された財務指標や経営成績と切り離して個別に判断したり、それらの代替として使用したりすべきではありません。
当社は、事業運営および財務上の意思決定、事業パフォーマンスの評価、従業員報酬の評価、ならびに経営資源配分の決定において、これらの非GAAP指標を内部的に利用しています。当社は、これらの指標が継続的な事業運営のパフォーマンスや営業活動によるキャッシュ創出能力をより適切に評価するための有用な指標であると考えています。また、投資家にとっても同様の理由から有益であると考えています。
非GAAP指標は、証券アナリストや投資家などによって広く利用されており、多くの企業が業績開示の際に同様の指標を公表しています。当社は、これらの指標がGAAPベースの財務開示の主要な要素を理解するうえで有益な情報を提供し、同業他社との比較においても有用であると考えています。
ただし、非GAAP指標には分析ツールとして限界があり、すべての企業が同一の計算方法を使用しているわけではありません。そのため、当社が公表する非GAAP財務指標は、他社が同様の名称で公表する指標と必ずしも比較可能ではありません。
非GAAP指標の定義および最も比較可能なGAAP指標との調整については、本リリースの添付資料をご参照ください。また、当社による非GAAP指標の開示は、将来の業績が調整項目の影響を受けないことを意味するものではなく、本リリースに記載された予測や見通しが実現することを保証するものでもありません。
将来見通しに関する記述
本リリースには、将来の出来事または将来の業績に関する当社の見解、期待、信念、計画、目標、前提または予測を含む記述が含まれています。これらは、1995年米国民事証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）のセーフハーバー条項における「将来見通しに関する記述（Forward-Looking Statements）」に該当する、または該当すると見なされる場合があります。
これらの将来見通しに関する記述には、過去の事実ではないすべての事項が含まれます。これには、LS&H事業の売却計画、その他の戦略的取引の可能性、売却資金の活用計画、コスト削減効果、経営成績、財政状態、流動性、資本配分計画、自社株買い、為替変動の影響、事業見通し、成長戦略、市場環境、2026年度業績見通し、Value Creation Planの効果、世界的なマクロ経済環境の不確実性、AIが当社事業に与える影響などが含まれますが、これらに限定されません。
このような将来見通しに関する記述は、「believes（考える）」「estimates（見積もる）」「anticipates（予想する）」「expects（期待する）」「intends（意図する）」「plans（計画する）」「may（可能性がある）」「will（～する予定である）」などの表現によって識別されることが一般的です。
これらの記述は、現在入手可能な市場情報および将来の出来事に関する経営陣の期待や予測に基づいています。しかしながら、多くのリスクや不確実性（当社の管理下にないものを含む）が存在し、実際の結果や業績が記載内容と大きく異なる可能性があります。
これらのリスクには、当社の年次報告書（Form 10-K）の「Item 1A. Risk Factors」に記載されたリスク要因や、米国証券取引委員会（SEC）への提出書類に記載された事項が含まれます。
当社は、将来の展開が本リリースに記載された内容と一致することを保証するものではありません。また、リスクや不確実性が現実化した場合や前提が誤っていた場合には、実際の結果が大きく異なる可能性があります。
当社は、適用される証券法で義務付けられる場合を除き、新たな情報、将来の出来事その他の理由により、将来見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。
クラリベイトについて
クラリベイトは、変革的インテリジェンスを提供するグローバルリーディングカンパニーです。Academia & Government、Intellectual Property、Life Sciences & Healthcareの各分野において、高度なデータ、インサイトおよび分析、ワークフローソリューション、専門サービスを提供しています。詳細は www.clarivate.com をご覧ください。
メディアお問い合わせ先
Amy Bourke-Waite
シニアディレクター（Communications & Brand）
newsroom@clarivate.com
投資家向けお問い合わせ先
Mark Donohue
バイスプレジデント（Investor Relations）
investor.relations@clarivate.com
特定の非GAAP財務指標との調整
調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージン
調整後EBITDAは、純利益（損失）に法人税費用（または税金利益）、減価償却費および償却費、純支払利息を加算したうえで、株式報酬費用、減損損失、事業再編費用、金融商品の公正価値に関する一部の非現金調整、買収および事業売却関連費用、未実現為替差損益、法的和解金、ならびに当社が継続的な事業運営の実態を反映しないと判断するその他の項目を除外して算出した指標です。
純利益（損失）マージンは、純利益（損失）を売上高で除して算出します。
調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを売上高で除して算出します。
以下の表は、2026年度業績見通しにおける調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンの算出内容と、同期間の純利益（損失）および純利益（損失）マージンとの調整内容を示しています。
2026年12月期業績見通し（予想）
（単位：百万米ドル、未監査）
| 項目 | Low | High |
| 純利益（損失） | (461) | (371) |
| 法人税費用（または利益） | 43 | 48 |
| 減価償却費および償却費 | 786 | 786 |
| 純支払利息 | 238 | 228 |
| 株式報酬費用 | 70 | 70 |
| のれんおよび無形資産の減損損失 | 250 | 225 |
| 事業再編費用(1) | 25 | 25 |
| 取引関連費用 | 35 | 35 |
| その他 | (6) | (6) |
| 調整後EBITDA | 980 | 1,040 |
| 純利益（損失）マージン | (19.5)% | (15.7)% |
| 調整後EBITDAマージン | 41.5% | 44.0% |
(1) Value Creation Planに関連して2026年に発生が見込まれる事業再編費用を反映しています。
調整後希薄化後EPS
調整後純利益は、純利益（損失）から、取得無形資産の償却費、株式報酬費用、減損損失、事業再編費用、金融商品の公正価値に関する一部の非現金調整、買収および事業売却関連費用、未実現為替差損益、法的和解金、その他当社が継続的な事業運営実績を反映しないと判断する項目、およびそれらの税効果を除外して算出したものです。
調整後希薄化後EPSは、調整後純利益を調整後希薄化後加重平均発行済株式数で除して算出します。
調整後希薄化後加重平均発行済株式数は、計算対象となるすべての金融商品の希薄化効果を前提として算出されています。
以下の表は、2026年度業績見通しにおける調整後希薄化後EPSの算出内容と、GAAPベースの1株当たり純利益（損失）との調整内容を示しています。
2026年12月期業績見通し（予想）
（未監査）
| 項目 | Low | High |
| 1株当たり純利益（損失） | (0.70) | (0.57) |
| 取得無形資産の償却費 | 0.84 | 0.84 |
| 株式報酬費用 | 0.11 | 0.11 |
| のれんおよび無形資産の減損損失 | 0.38 | 0.35 |
| 事業再編費用(1) | 0.04 | 0.04 |
| 取引関連費用 | 0.05 | 0.05 |
| その他 | 0.02 | 0.02 |
| 関連調整項目に伴う税効果 | (0.04) | (0.04) |
| 調整後希薄化後EPS | 0.70 | 0.80 |
調整後希薄化後加重平均発行済普通株式数：約6億5,000万株
(1) Value Creation Planに関連して2026年に発生が見込まれる事業再編費用を反映しています。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、営業活動による純キャッシュフローから設備投資額（Capital Expenditures）を控除して算出します。
以下の表は、2026年度業績見通しにおけるフリーキャッシュフローの算出内容と、営業活動による純キャッシュフローとの調整内容を示しています。
2026年12月期業績見通し（予想）
（単位：百万米ドル、未監査）
| 項目 | Low | High |
| 営業活動による純キャッシュフロー | 615 | 685 |
| 設備投資額 | (250) | (250) |
| フリーキャッシュフロー | 365 | 435 |
非継続事業を含む売上高
非継続事業を含む売上高は、中止事業に帰属する売上高を含めた会社全体の売上高を表します。LS&H事業は2026年第3四半期から非継続事業として報告される予定です。
以下の表は、非継続事業を含む売上高の算出内容と、非継続事業を除く売上高との調整内容を示しています。
2026年12月期業績見通し（予想）
（単位：百万米ドル、未監査）
| 項目 | Low | High |
| 非継続事業を含む売上高 | 2,300 | 2,420 |
| 非継続事業に帰属する売上高 | (360) | (380) |
| 売上高 | 1,940 | 2,040 |
※本記事はClarivate.comの英語原文をAI翻訳しています。
