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CagriSema

cagrilintide + semaglutide

CagriSema는 Semaglutide에 지속형 아밀린 유사체인 Cagrilintide를 결합하여 기존 Semaglutide(OZEMPIC/WEGOVY®)와 Tirzepatide(MOUNJARO/ZEPBOUND®)보다 비만 및 제2형 당뇨병 치료에서 더 우수한 효능이 기대되는 약제입니다. 차세대 GLP-1 RA로 자리 잡을 것으로 보이며, 기존 GLP-1 RA의 기전(췌장 베타 세포의 식후 인슐린 분비 촉진, 식욕 억제를 위한 위 배출 지연)과 아밀린 활성(장내 포도당 흡수 지연, 식후 간 포도당 방출 억제)을 결합한 혁신적인 치료법입니다. 승인될 경우, CagriSema는 비만 및 제2형 당뇨병 시장에서 처음 출시되는 FDC(Fixed Dose Combination) 형태의 아밀린 유사체와 GLP-1 RA 약물이 될 것입니다.

CagriSema 개요

  • Novo Nordisk 
  • GLP-1 RA(Semaglutide)+지속형 아밀린 유사체(Cargrilintide)의 고정 용량 병용요법(FDC)
  • 비만과 제2형 당뇨병 치료로 주 1회 피하주사 투여
  • 2024년 G7 시장에서 약물 치료를 받은 과체중 및 비만 유병 증례 최대 332만 건
  • 2024년 G7시장에서 약물 치료를 받은 제2형 당뇨병 유병 증례 수 4,540만

블록버스터 신약 선정 이유

비만과 제2형 당뇨병은 전 세계적으로 높은 이환율과 사망률을 유발하는 질환으로, 주로 심혈관 질환(CVD) 형태로 나타납니다. GLP-1 RA가 주도하는 인크레틴 호르몬 기반 치료법은 비만과 제2형 당뇨병 치료에 널리 사용되고 있으며, 일부 약물은 심혈관 및 신장 건강에도 유익하다는 임상적 근거를 가지고 있습니다.

CagriSema는 주 1회 SC FDC 주사제로, 2상 임상시험에서 제2형 당뇨병 및 BMI 27.0 kg/m² 이상의 환자를 대상으로 통계적으로 유의미한 체중 감소 효과를 보였습니다.

  • 32주간 CagriSema, Cagrilintide, Semaglutide를 비교한 결과:
  • 체중 감소: 15.6% vs. 8.1% vs. 5.1%
  • CagriSema는 우수한 내약성을 보임.

현재 비만에 대한 3상 임상시험이 진행 중이며, 여기서 CagriSema의 용량(2.4mg)은 비만용 WEGOVY의 용량과 동일하고, 제2형 당뇨병용 OZEMPIC의 승인 용량(0.5mg, 1mg, 2mg)보다 높습니다.

  • REDEFINE 1: 만 18세 이상, BMI 27.0 kg/m² 이상, 체중 관련 동반 질환(예: 고혈압,이상지질혈증,폐쇄성 수면 무호흡증,CVD) 한 가지 이상 보유한 성인
  • 68주간 주 1회 SC CagriSema vs. SC Semaglutide vs. SC Cagrilintide vs. 위약
  • 일차 평가변수:
    • 위약으로 조정된 평균 체중의 기준선 대비 변화량
    • 5% 이상 체중 감소를 보인 참가자 비율
  • 완료 예정: 2024년 10월
  • REDEFINE 2: 만 18세 이상, BMI가 27.0 kg/m2 이상, 제2형 당뇨병이 있는 성인
  • 68주 간 주 1회 SC CagriSema 대비 위약과 병용 투여한 SC Semaglutide
  • 일차 평가변수:
    • 위약으로 조정된 평균 체중의 기준선 대비 변화량
    • 5% 이상 체중 감소를 보인 참가자의 비중
    • 체중감소: 22.7% vs 16.1% vs 2.3%
    • 체중이 25%이상 감소한 비율: 40.4% vs 16.2% vs 6.0% vs 0.9%
    • 최고 용량에서의 비율: 57.3% vs 70.2% vs 82.5%
  • REDEFINE 3: 18세 이상, BMI가 27.0 kg/m2 이상, CVD가 확진 성인. 제2형 당뇨병 여부 불문
  • 163주 간 주 1회 SC CagriSema 투여 대 위약 투여
  • 일차 평가변수:
    • MACE-3(CVD 사망, 비치명적 심근경색, 비치명적 뇌졸중) 최초 발생까지 걸린 시간
  • 완료 예정: 2027년 5월

NDA 제출은 REDEFINE 1과 REDEFINE 2의 결과를 바탕으로 이뤄질 것으로 예상됩니다.

제2형 당뇨병 치료를 위한 다음 임상시험도 진행 중이며, 각 임상시험 중 또는 시험 간에 CagriSema 용량은 조정됩니다.

  • REIMAGINE 1: 만18세 이상 성인 제2형 당뇨병 환자
  • 16주 용량 증량 기간과 24주 유지 기간에 주 1회 SC CagriSema 투여 vs. 위약
  • 일차 평가변수:
    • HbA1c 변화
  • 완료 예정: 2025년 12월
  • REIMAGINE 2: Metformin으로 충분히 조절되지 않는 18세 이상 성인 제2형 당뇨병 환자. SGLT2 억제제 유무를 불문
  • 68주 간 주 1회 SC CagriSema vs. SC Semaglutide vs. SC Cagrilintide vs. 위약 비교
  • 일차 평가변수:
    • HbA1c 증감
    • 체중의 상대적 변화
  • 완료 예정: 2026년 5월
  • REIMAGINE 3: 1일 1회 인슐린을 투여하는 만18세 이상 성인 제2형 당뇨병 환자. Metformin 유무 불문.
  • 8주 용량 증량 기간과 최대 32주 유지 기간에 주 1회 SC CagriSema 투여 및 위약 40주와 비교
  • 일차 평가변수:
    • HbA1c 변화
  • 완료 예정: 2025년 11월
  • REIMAGINE 5: Metformin이나 SGLT2 억제제 또는 둘 모두로 충분히 조절되지 않는 만18세 이상 성인 제2형 당뇨병 환자.
  • 8주 용량 증량 기간과 52주 유지 기간에 주 1회 SC CagriSema 투여 대 4주 용량 증량 기간과 56주 유지 기간에 주 1회 SC Tirzepatide 투여
  • 일차 평가변수:
    • HbA1c 변화
    • 체중의 상대적 변화
  • 완료 예정: 2026년 8월

심사 및 승인 현황

실제 및 예상 출시:

  • 2026년: 미국(비만)
  • 2027년: E.U.(비만), 일본(비만), 중국(비만 및 제2형 당뇨병)
  • 2028년: E.U.(제2형 당뇨병), 일본(제2형 당뇨병), 영국(제2형 당뇨병), 미국(제2형 당뇨병)

특허만료 예상시기: 2026년

약물 일정 및 성공 확률

출처: Cortellis Competitive Intelligence, Drug Timeline & Success Rates Prediction, 2024년 10월 31일 기준

CagriSema가 제1형 당뇨병과 제2형 당뇨병 시장에 미칠 영향은?

  • 비만 치료 시장은 브랜드, 제네릭 및 오프라벨 비만 치료제의 주요 시장 매출이 2022년 28억 달러에서 2032년 220억 달러 이상으로 연평균 23% 성장할 것으로 예상되는 등 …크게 확대될 것으로 예상됩니다.
  • GLP-1 RA는 2022년에 미국과 EU5의 전체 비만치료제 시장에서 매출의 96%와 91%를 각각 차지하며 1위에 올랐습니다.
  • 제2형 당뇨병 치료제 시장은 주요 시장에서 매출이 2022년 1,020억 달러에서 2032년 1,270억 달러 이상으로 증가할 전망입니다. 이 같은 안정적인 성장세는 새 치료제의 출시와 보급, 브랜드 치료제(예: GLP-1 RA 제품)의 사용 증가, 약물 치료 인구의 증가가 주요 원인입니다. 그러나 주요 제2형 당뇨병 브랜드 중 다수가 비브랜드 버전의 출시에 직면하면서 시장 매출 감소 압력을 받을 것으로 보입니다.
  • GLP-1 RA 제품의 매출은 2032년까지 계속 큰 폭으로 증가할 전망입니다. 이 약물 카테고리는 예측 기간 동안 수익성이 가장 높을 것으로 예상되며, 주요 시장에서 2032년까지 740억 달러 이상의 매출을 기록할 것으로 보입니다.
  • WEGOVY가 GLP-1 RA 시장을 주도하고 있지만, ZEPBOUND와 CagriSema가 경쟁력 있는 가격과 향상된 효능을 바탕으로 WEGOVY의 시장 점유율을 잠식할 가능성이 있습니다. 또한 이 두 제품은 경쟁 관계로 인해 각자의 매출 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 우수한 효과를 가진 약품의 고가 전략,비만 및 T2DM의 유병률 및 치료율 상승,비만과 T2DM 외에 질병 결과 개선에 따른 접근성 및 편의성,보험 급여 제약 완화 등…이 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다.
  • 비만과 T2DM치료 파이프라인은 경쟁이 매우 치열해지고 있으며, 시장 선도 업체들이 단독 요법 뿐 아니라 Insulin Icodec(IcoSema)과 같은 약물 병용 요법을 개발 중인 새 GLP-1 RA가 초기 단계 및 후기 단계 파이프라인에 포함되어 있습니다. 이는 향후 제품이 더 많아지고 경쟁이 더욱 심화될 것을 시사합니다.
  • 더블 RA와 트리플 RA는 기존 GLP-1 RA 및 GLP-1/GIP RA보다 더 나은 효능을 보이며, 유사한 안전성과 내약성 프로필을 유지하면서도 가격은 같거나 더 낮을 것으로 예상됩니다.
  • 혈당 관리, 심혈관 질환, 신장 질환 및 체중 감소 효과를 실현하는 능력은 GLP-1 RA의 복용률 향상에 기여하고 있으며, 앞으로 출시될 CagriSema와 같은 신약의 차별화와 급여 적용 확대도 이에 기여할 것으로 보입니다.
  • CagriSema는 비만과 제2형 당뇨병에 대한 효능이 입증된 Semaglutide 기반 치료제의 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다.
  • 클래리베이트가 인터뷰한 KOL에 따르면, 제2형 당뇨병 치료제 중 기존 약물 계열에 속한 새로운 치료제는 입지가 확고한 GLP-1 RA로 인해 차별화가 어려울 수 있습니다. GLP-1 RA 및 GLP-1/GIP RA는 주요 시장에서 Meglitinide 및 Thiazolidinediones과 같은 다른 항당뇨병 약물 계열의 점유율을 지속적으로 잠식하고 있습니다.

CagriSema는 어떤 치료 공백을 메울 수 있는가?

비만 및/또는 T2DM환자가 생활 습관과 행동 교정만으로 장기적인 효과를 얻기는 어렵습니다. 대사 수술은 효과적이지만, 대규모로 시행하기에는 현실적인 제약이 따릅니다. 현재 치료법은 효능이 제한적이고, GLP-1 RA 제품의 위장관 부작용으로 인해 치료를 중단하거나 체중이 다시 증가하거나 혈당 조절이 어려운 경우가 많습니다. 제2형 당뇨병은 망막병증, 신경병증, 신장병증과 같은 미세혈관 합병증을 동반하는데, 이는 기존 치료법으로는 해결하기 어려운 문제입니다. GLP-1 RA 및 GLP-1/GIP RA가 비만과 제2형 당뇨병 치료에 유효하다고 평가받고 있지만, 미국 등 주요 시장에서는 고가이며, 심혈관 위험이 있는 경우를 제외하면 보험 급여가 제한적입니다. CagriSema의 출시 및 추가적으로 더블 및 트리플 GLP-1 RA의 출시가 이어지면 보험 적용 범위가 확대되어 더 많은 환자가 혜택을 누릴 가능성이 있습니다.

블록버스터 신약이 되기 위해 극복해야 하는 문제는?

현재까지 승인된 아밀린 유사체는 SYMLIN®(Pramlintide acetate, AstraZeneca)뿐이며, 이 약물은 미국에서만 T2DM 치료제로 사용이 가능합니다. SYMLIN®은 심각한 저혈당 위험 등 여러 안전성 문제로 인해 EU와 일본에서는 승인을 받지 못했습니다. CagriSema의 3상 프로그램에서는 승인을 얻기 위해서는 Cagrilintide와 관련된 안전성 우려를 해소해야 합니다. 이는 승인을 받는 데 중요한 요소일 뿐만 아니라, 의사들에게 긍정적인 인식을 심어주기 위한 필수적인 과정입니다. 비록 확고한 안전성 데이터가 존재하더라도, 의사와 환자 모두 CagriSema보다는 이미 입지가 확고하고 잘 알려진 GLP-1 RA와 GLP-1/GIP RA를 선택할 가능성도 있습니다. 또한, 비만과 T2DM을 대상으로 하는 3상 프로그램에서는 체중 감량과 당화혈색소 관리에 있어 유사한 효능을 입증해야 합니다. 효능 프로필이 유망하더라도 제한적인 환급환경, 높은 본인 부담금, 그리고 아밀린 유사체에 대한 의사의 낮은 친숙도 등으로 인해 CagriSema의 판매가 제한될 가능성도 존재합니다.

47억 달러
2030년 G7 시장 비만 치료관련 예상 매출
36억 달러
2030년 G7 시장 제2형 당뇨병 치료관련 예상 매출
71%
E.U.에서 제2형 당뇨병에 대한 CagriSema의 성공 가능성

임상 2상에서는 CagriSema가 Semaglutide보다 효과가 조금 더 좋은 것 같습니다. 만약 CagriSema가 Tirzepatide만큼 효과가 좋고 체중 감소와 혈당 강하 효능 측면에서 유사한 임상 프로필을 보인다면, 경쟁 상태는 GLP-1 수용체 작용제가 아니라 Tirzepatide가 될 것입니다.

내분비 전문의 이탈리아

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