클래리베이트, 생명과학 및 헬스케어 사업부 매각 계약 체결

• AI 기반 혁신 인텔리전스에 집중하기 위해 Academia & Government 및 Intellectual Property 사업을 핵심 성장축으로 강화
• 매출 포트폴리오 개선, 조정 EBITDA 마진 확대 및 자본 효율성 제고를 통해 재무구조를 강화하고, 매각 대금은 부채 감축에 활용
• 2026 회계연도 연간 실적 가이던스 유지
• 미국 동부시간 오전 9시 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트 진행

(영국 런던, 2026년 7월 6일 ) 혁신적인 인텔리전스를 제공하는 글로벌 선도 기업 클래리베이트(Clarivate Plc, NYSE: CLVT)가 생명과학 및 헬스케어(Life Sciences & Healthcare, 이하 “LS&H”) 사업부를 헬스케어 산업 전문 투자회사인 Altaris LLC에 6억 달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 거래가 완료되면 클래리베이트는 Academia & Government(이하 “A&G”)와 Intellectual Property(이하 “IP”) 사업에 집중하는 구독 기반(subscription-first) 글로벌 기업으로 재편된다. 클래리베이트는 인텔리전스 솔루션, 워크플로 소프트웨어, 기술 기반 서비스를 제공하며 두 핵심 사업을 중심으로 지속적인 성장을 이어갈 계획이다. A&G와 IP 사업은 모두 고객과의 긴밀한 관계를 바탕으로 성장해왔으며, 콘텐츠 자산과 기술 플랫폼을 함께 활용하는 시너지 또한 갖추고 있다. A&G는 연구, 교육 및 도서관 분야 솔루션을 통해 학술기관과 정부기관의 연구와 혁신을 지원하고, IP는 업계를 선도하는 데이터, 소프트웨어 및 전문성을 바탕으로 기업의 지식재산 창출, 관리 및 보호 방식을 혁신하고 있다.클래리베이트는 이번 사업 재편을 통해 핵심 사업에 역량을 더욱 집중하고, 차별화된 인사이트와 워크플로 솔루션, 기술 기반 서비스를 글로벌 규모로 제공함으로써 고객에게 지속적인 가치를 제공해 나갈 계획이다.

클래리베이트의 Matti Shem Tov 최고경영자(CEO)는 “이번 계약은 사업 모델 최적화, 영업 실행력 강화, 혁신 가속화, 포트폴리오 재편이라는 클래리베이트의 네 가지 핵심 가치 창출 전략(Value Creation Plan)에 부합하는 중요한 이정표다. 이를 통해 주주가치를 더욱 높일 수 있는 기반을 마련하게 됐다.”라면서 “A&G와 IP 사업은 상호 보완적인 강점을 갖추고 있어 운영 효율성과 실행력을 높이는 동시에 혁신을 가속화하고 고객 기반을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대한다. 또한 이번 거래를 통해 더욱 견고한 재무구조와 한층 명확해진 사업 포트폴리오를 갖추게 됐다. 이를 바탕으로 지식과 혁신 경제(Knowledge and Innovation Economy)를 선도하는 기업으로서 입지를 더욱 강화하고, 주주와 고객, 임직원 모두에게 지속적인 가치를 제공해 나갈 것이다.”라고 말했다.

클래리베이트의 Jonathan Collins 최고재무책임자(CFO)는 “이번 전략적 매각은 클래리베이트의 재무 건전성을 더욱 강화하고 부채 감축 계획을 가속화하는 계기가 될 것이다.”라면서 “또한 LS&H 사업부 매각을 통해 매출 포트폴리오를 개선하고 자본집약도를 낮추는 한편 수익성을 높일 수 있게 됐다. 이를 통해 클래리베이트는 더욱 효율적인 사업 구조와 재무적 유연성을 확보하게 됐으며, 장기적인 성장과 원칙에 기반한 자본 배분을 뒷받침할 수 있는 기반을 마련했다.”라고 말했다.

클래리베이트 LS&H 사업부의 Henry Levy 사장은 “LS&H 사업부는 신약 및 의료기기 개발 전 주기에 걸친 핵심 의사결정을 지원하기 위해 깊이 있는 산업 전문성과 신뢰할 수 있는 데이터 자산, 뛰어난 분석 역량을 통합적으로 제공하고 있다.”라면서 “이를 통해 고객이 신약 발굴부터 상용화와 시장 진입에 이르기까지 전 과정에서 보다 효과적으로 의사결정을 내릴 수 있도록 지원해 왔다. Altaris의 지속적인 투자와 고객 가치 창출에 대한 확고한 의지를 바탕으로 LS&H 사업부는 지금까지 구축해 온 탄탄한 기반 위에서 새로운 성장 단계로 도약할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

거래 조건, 부채 감축 계획 및 거래 종결 일정

계약 조건에 따라 클래리베이트는 거래 종결 시 5억 달러의 현금을 수령하며, 전환 서비스 계약(Transition Services Agreement) 완료 후 2,500만 달러의 현금을 추가로 지급받는다. 또한 7,500만 달러 규모의 매도인 채권(Seller Note)을 수령할 예정이다.

회사는 이번 매각을 통해 확보한 현금을 부채 상환에 활용해 재무구조를 더욱 강화하고, 주주가치 제고에 대한 전략적 집중을 이어갈 계획이다.

이번 거래는 규제 당국의 승인과 관련 대기기간 종료 등 통상적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 말까지 완료될 것으로 예상된다.

2026년 연간 실적 전망 재확인

클래리베이트는 LS&H 사업부의 연간 실적을 포함한 2026년 연간 실적 전망을 재확인했다. LS&H 사업부는 올해 3분기부터 중단영업(discontinued operations)으로 분류될 예정이다. 회사는 거래가 완료되는 시점에 맞춰 2026년 연간 실적 전망을 업데이트할 계획이다. 또한 합의된 매각 가격을 기준으로 LS&H 사업부에 대해 약 2억2,500만~2억5,000만 달러 규모의 비현금성 영업권 손상차손(non-cash goodwill impairment)이 발생할 것으로 예상하고 있다. 다만 이 손상차손은 회사가 제시한 2026년 연간 실적 전망의 주요 재무지표에는 영향을 미치지 않을 예정이다.

2026년 연간 실적 전망

다음2026년 연간 실적 전망은 추가적인 인수·합병(M&A), 사업 매각 또는 기타 예기치 않은 사건이 발생하지 않는다는 가정에 기반한다.

주석

1. 비일반회계기준(Non-GAAP) 재무지표이다. 해당 재무지표에 대한 중요한 설명과 가장 직접적으로 비교 가능한 일반회계기준(GAAP) 재무지표와의 조정 내역은 본 보도자료의 ‘비일반회계기준(Non-GAAP) 재무지표의 사용(Use of Non-GAAP Financial Measures)’ 및 ‘비일반회계기준 재무지표 조정표(Reconciliations to Certain Non-GAAP Measures)’를 참조하기 바란다. 관련 용어의 정의는 본 보도자료의 다른 부분에 설명되어 있다.
2. 2026년 조정 희석 주당순이익(Adjusted Diluted EPS)은 약 6억5천만 주의 완전 희석 조정 가중평균 발행 보통주 수를 기준으로 산출했다.

컨퍼런스 콜 및 웹캐스트

클래리베이트는 이번 거래에 대해 설명하기 위해 미국 동부시간 기준 7월 6일 오전 9시 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최한다. 웹캐스트는 누구나 시청할 수 있으며, 미래예측정보(forward-looking information)를 포함할 수 있다. 웹캐스트는 회사 투자자관계(IR) 웹사이트에서 시청할 수 있으며, 참여를 원하는 경우 다음 링크를 통해 접속하면 된다. https://events.q4inc.com/attendee/434451402.

관심 있는 참가자는 실시간 오디오 방송을 통해서도 참여할 수 있다. 미국 내 참가자는 800-715-9871, 미국 외 참가자는 +1-646-307-1963(국제전화 요금 부과)으로 접속하면 된다. 컨퍼런스 ID는 4186636이다.

웹캐스트 다시보기는 라이브 컨퍼런스 콜 종료 약 2시간 후부터 회사 투자자관계(IR) 웹사이트에서 제공될 예정이다. https://ir.clarivate.com

자문사

Morgan Stanley & Co. LLC가 재무자문을, Davis Polk & Wardwell LLP와 Hogan Lovells Cadwalader가 법률자문을, Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher가 전략 커뮤니케이션 자문을 각각 맡았다.

비일반회계기준(Non-GAAP) 재무지표의 사용

본 보도자료에는 조정 EBITDA(Adjusted EBITDA), 조정 EBITDA 마진(Adjusted EBITDA Margin), 조정 희석 주당순이익(Adjusted Diluted EPS), 잉여현금흐름(Free Cash Flow), 중단영업을 포함한 매출(Revenues, including discontinued operations) 등 미국 일반회계기준(U.S. Generally Accepted Accounting Principles, 이하 “GAAP”)에 따라 작성되지 않은 비일반회계기준(Non-GAAP) 재무지표가 포함되어 있다.

비일반회계기준 재무지표는 GAAP에서 인정하는 공식 재무지표가 아니며, 재무상태나 유동성을 나타내는 지표도 아니다. 따라서 해당 지표는 GAAP에 따라 산출된 당기손익이나 영업활동 현금흐름을 대체하는 지표로 해석하거나, 이를 대신해 사용해서는 안 된다. 또한 이러한 지표는 GAAP 기준 재무성과와 분리하여 독립적으로 판단하거나 이를 대체하는 지표로 간주해서도 안된다.

회사는 경영 및 재무 의사결정, 사업 운영 성과 평가, 임직원 보상 성과 평가, 자원 배분 등을 위해 비일반회계기준 재무지표를 내부적으로 활용하고 있다. 회사는 이러한 지표가 지속적인 사업 운영 성과와 영업활동을 통한 현금창출 능력을 보다 신뢰성 있게 평가하는 데 도움이 된다고 판단하며, 투자자들에게도 동일한 이유로 유용한 정보를 제공할 수 있다고 보고 있다.

또한 증권 애널리스트와 투자자 등 시장 참여자들은 유사한 기업을 평가할 때 비일반회계기준 재무지표를 자주 활용하며, 많은 기업들이 실적 발표 시 이러한 지표를 함께 제시하고 있다. 회사는 이러한 지표가 GAAP 기준 공시의 핵심 요소를 보다 잘 이해할 수 있는 유용한 정보를 제공하므로, 동종 업계 기업과의 성과를 비교·평가하는 데에도 도움이 된다고 판단한다.

다만 비일반회계기준 재무지표는 분석 도구로서 일정한 한계를 가지며, 기업마다 산출 방식이 동일하지 않을 수 있다. 따라서 본 보도자료에 제시된 비일반회계기준 재무지표는 다른 기업이 동일하거나 유사한 명칭으로 공시하는 지표와 직접 비교하기 어려울 수 있다.

비일반회계기준 재무지표의 정의와 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무지표와의 조정 내역은 본 보도자료에 첨부된 별표에서 확인할 수 있다. 또한 회사가 제시한 비일반회계기준 재무지표는 향후 실적이 조정 대상 항목의 영향을 받지 않을 것이라는 의미로 해석되어서는 안 되며, 본 보도자료에 포함된 전망이나 추정치가 전부 또는 일부 실현될 것임을 보장하는 것으로도 해석되어서는 안 된다.

미래예측진술(Forward-Looking Statements)

본 보도자료에는 회사의 미래 사건이나 향후 실적에 대한 의견, 기대, 신념, 계획, 목표, 가정 또는 전망을 담은 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 세이프 하버(Safe Harbor) 조항에서 정의하는 미래예측진술(Forward-Looking Statements)에 해당하거나 이에 해당하는 것으로 간주될 수 있다. 이러한 미래예측진술에는 과거 사실이 아닌 모든 진술이 포함된다. 여기에는 LS&H 사업부 매각 및 회사가 검토할 수 있는 기타 전략적 거래, LS&H 사업부 매각 대금의 활용 계획, 예상되는 비용 절감 효과, 경영실적, 재무상태, 유동성, 자본 배분 계획 및 자사주 매입, 환율 변동의 영향, 사업 전망, 성장 전략, 사업을 영위하는 시장 환경, 2026 회계연도 재무 가이던스와 그 주요 전제 및 핵심 동인, Value Creation Plan과 기타 성장 전략의 기대 효과, 글로벌 거시경제의 불확실성과 변동성, 인공지능(AI)이 회사의 사업과 전략에 미치는 영향 및 이와 관련된 예상 일정 등에 관한 진술이 포함되나 이에 한정되지 않는다.이러한 미래예측진술은 일반적으로 ‘믿는다(believes)’, ‘추정한다(estimates)’, ‘예상한다(anticipates)’, ‘기대한다(expects)’, ‘추구한다(seeks)’, ‘전망한다(projects)’, ‘의도한다(intends)’, ‘계획한다(plans)’, ‘할 수 있다(may)’, ‘할 것이다(will)’, ‘해야 한다(should)’ 등의 표현이나 이와 유사한 표현을 통해 식별할 수 있다. 미래예측진술은 현재 이용 가능한 시장 정보와 미래 사건에 대한 경영진의 기대, 신념 및 전망을 바탕으로 작성됐다. 그러나 이러한 진술에는 회사의 통제 범위를 벗어나는 요인을 포함한 다양한 위험과 불확실성 및 기타 가정이 반영되어 있으며, 이에 따라 실제 결과나 성과는 미래예측진술에 명시되거나 암시된 내용과 크게 달라질 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 회사의 연차보고서(Form 10-K) Item 1A. Risk Factors 및 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 기타 공시 문서에 기재된 위험요인이 포함되며, 이에 한정되지 않는다.

회사는 향후 회사에 영향을 미치는 상황이 미래예측진술에서 예상한 대로 전개될 것이라고 보장할 수 없다. 또한 이러한 위험이나 불확실성이 현실화되거나 전제가 잘못된 것으로 판명될 경우 실제 결과는 미래예측진술에서 제시된 내용과 중대한 차이를 보일 수 있다. 회사는 관련 증권법에서 요구하는 경우를 제외하고, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유에 따라 미래예측진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 부담하지 않는다. 회사의 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 공시자료는 회사 웹사이트(www.clarivate.com)에서도 확인할 수 있다.

클래리베이트 소개

클래리베이트(Clarivate)는 혁신적인 인텔리전스를 제공하는 글로벌 선도 기업이다. Academia & Government, Intellectual Property, Life Sciences & Healthcare 분야에서 고도화된 데이터,인사이트, 분석, 워크플로 솔루션 및 전문 서비스를 통해 고객의 의사결정을 지원하고 있다. 자세한 내용은 www.clarivate.com에서 확인할 수 있다.

미디어 연락처:

커뮤니케이션 및 브랜드 부서 Amy Bourke-Waite 상무

newsroom@clarivate.com

투자자 문의:

투자관계 담당 Mark Donohue 부사장

investor.relations@clarivate.com

비일반회계기준(Non-GAAP) 재무지표 조정표

조정EBITDA  및 조정EBITDA 마진

조정 EBITDA(Adjusted EBITDA)는 당기순이익(또는 당기순손실)에 법인세비용(또는 법인세수익), 감가상각비 및 무형자산상각비, 순이자비용을 가산한 후, 주식기준보상비용, 손상차손, 구조조정 비용, 금융상품의 공정가치 평가에 따른 일부 비현금성 조정, 인수 및 사업 매각 관련 거래비용, 미실현 외환손익, 법적 합의금 및 회사가 지속적인 영업성과를 반영하지 않는다고 판단하는 기타 항목을 제외하여 산출한다. 당기순이익(또는 당기순손실) 마진(Net income (loss) margin)은 당기순이익(또는 당기순손실)을 매출로 나누어 산출하며, 조정 EBITDA 마진(Adjusted EBITDA Margin)은 조정 EBITDA를 매출로 나누어 산출한다.

다음 표는 2026년 연간 실적 전망에 대한 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진의 산출 내역과 함께, 해당 비일반회계기준(Non-GAAP) 재무지표를 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 기준의 당기순이익(또는 당기순손실) 및 당기순이익(또는 당기순손실) 마진으로 조정한 내용을 보여준다.

2026년 12월 31일 종료 회계연도 전망

• Value Creation Plan과 관련해 2026년 발생이 예상되는 구조조정 비용을 반영했다.

조정 희석 주당순이익(Adjusted Diluted EPS)

조정 순이익(Adjusted Net Income)은 당기순이익(또는 당기순손실)에서 취득한 무형자산과 관련된 상각비, 주식기준보상비용, 손상차손, 구조조정 비용, 금융상품의 공정가치 평가에 따른 일부 비현금성 조정, 인수 및 사업 매각 관련 거래비용, 미실현 외환손익, 법적 합의금, 회사가 지속적인 영업성과를 반영하지 않는다고 판단하는 기타 항목 및 이러한 조정 항목과 관련된 법인세 효과를 제외하여 산출한다.

조정 희석 주당순이익(Adjusted Diluted EPS)은 조정 순이익을 조정 희석 가중평균 발행주식수(Adjusted Diluted Weighted Average Shares)로 나누어 산출한다. 조정 희석 가중평균 발행주식수는 계산에 포함되는 모든 금융상품이 희석 효과를 발생시키는 것으로 가정하여 산출한다.

다음 표는 2026년 연간 실적 전망에 대한 조정 희석 주당순이익의 산출 내역과 함께, 해당 비일반회계기준(Non-GAAP) 재무지표를 같은 기간의 GAAP 기준 주당순이익(또는 주당순손실)과 비교할 수 있도록 조정한 내용을 보여준다.

2026년 12월 31일 종료 회계연도 전망

• Value Creation Plan과 관련해 2026년 발생이 예상되는 구조조정 비용을 반영했다.

잉여 현금흐름

잉여현금흐름(Free Cash Flow)은 영업활동으로 인한 순현금흐름(Net Cash Provided by Operating Activities)에서 자본적 지출(Capital Expenditures)을 차감하여 산출한다.

다음 표는 2026년 연간 실적 전망에 대한 잉여현금흐름의 산출 내역과 함께, 해당 비일반회계기준(Non-GAAP) 재무지표를 같은 기간의 영업활동으로 인한 순현금흐름과 비교할 수 있도록 조정한 내용을 보여준다.

2026년 12월 31일 종료 회계연도 전망

중단영업을 포함한 매출

중단영업을 포함한 매출(Revenues, Including Discontinued Operations)은 중단영업에서 발생한 매출을 포함한 회사의 총매출을 의미한다. LS&H 사업부는 2026년 3분기부터 중단영업으로 분류되어 보고될 예정이다.

다음 표는 2026년 연간 실적 전망에 대한 중단영업을 포함한 매출의 산출 내역과 함께, 해당 비일반회계기준(Non-GAAP) 재무지표를 같은 기간의 중단영업을 제외한 매출과 비교할 수 있도록 조정한 내용을 보여준다.

2026년 12월 31일 종료 회계연도 전망

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