- 成為首屈一指科研資訊提供商；
- 為全球教育、科研和智慧財產權專業人士提供最全面的資訊來源；
- 本次收購帶來的重大營收和成本綜效將增加2020年調整後攤薄收益。科睿唯安重申維持2021年業績展望（未合併）
【2021年5月17日，英國倫敦】全球領先的專業資訊服務提供者科睿唯安（Clarivate，紐約證券交易所代碼：CLVT）今天宣佈達成最終協定，以53億美元從家族投資公司劍橋資訊集團（Cambridge Information Group）以及Atairos等其他合作夥伴手中收購全球領先的軟體、資料和分析供應商ProQuest。收購對價包括約40億美元現金和13億美元股權，包括對ProQuest債務再融資。收購交易須符合慣例成交條件和監管部門的批准，預計將在2021年第三季度完成。
ProQuest以加速和改善教育、科研和創新為使命，向150多個國家的25,000多家學術、企業和科研機構提供內容和技術解決方案。本次收購ProQuest將對科睿唯安 Research Intelligence Cloud™ 提供更大面向的內容與數據的補充，大幅擴充科睿唯安旗下內容和資料產品陣容，使科睿唯安成為首屈一指的科研資訊解決方案提供商。
科睿唯安和ProQuest均以客戶為中心、以加速創新為使命，此次併購將打造全球領先的軟體和資訊提供商，協助研發機構和企業推動科學發現和創新，走向未來。
科睿唯安執行董事長暨執行長Jerre Stead表示：「科睿唯安和ProQuest業務高度互補，各自都擁有豐富而悠久的歷史。通過科研和知識共用加速創新是我們的共同目標，我們將攜手努力，為客戶提供跨越幾個世紀的內容，滿足21世紀需求的技術，幫助他們解決世界上最複雜的挑戰。」
ProQuest董事長暨劍橋資訊集團執行長Andy Snyder表示：「在過去的幾個世紀，我目睹了ProQuest為滿足客戶不斷變化的需求而成長的歷程。我們的客戶正面臨前所未有的挑戰和機會，我相信，此次併購將打造一家在全球科研和創新領域領先的企業，憑藉豐富的資源，我們將一如既往的為客戶提供卓越的創新服務。」
收購完成後，ProQuest董事會兩名成員將加入科睿唯安董事會，他們是Andy Snyder和Atairos董事長兼執行長Michael Angelakis。Andy Snyder將擔任科睿唯安董事會副主席。
戰略優勢推動未來成長
- 為學術界、政府、公共圖書館和企業創建世界領先的軟體和內容資訊提供商。在資訊超載的當今世界中，內容整合以及能夠連接和過濾不同資訊的軟體解決方案至關重要。兩家業界領先企業的結合將為客戶提供全球最大的內容集合，包括覆蓋多個學科的期刊、原始資料、論文、新聞、串流影片和更多內容。科睿唯安將繼續擴大市場領先的軟體產品陣容，提升發現、分享和管理能力。
- 開闢新銷售機會，推動現有和互補型市場增長。企業軟體在圖書館市場是增長最快的，因在核心圖書館運營中整合了工作流程，因此具有很高的客戶忠誠度。本次收購將為科睿唯安提供進入新的市場和用戶的機會，包括公共圖書館、科研圖書館、社區大學圖書館，有機會通過新的校園平臺，提供統一的知識發現來源。
- 拓展分析產品陣容。收購ProQuest將使科睿唯安的學術分析能力超越傳統的期刊出版資料和引文領域，增加了更豐富的資訊來源。ProQuest的資料雲與科睿唯安Research Intelligence Cloud數十億資料的強強聯合，將帶來長期的預測性分析業務的機會。
收購後預期的財務回報
- 增加科睿唯安每股收益：預計本次收購將為2022年和2023年科睿唯安每股收益分別帶來兩位數和15%左右的增厚效應。
- 併購提升價值，為加速增長、提高效率和利潤率提供了重要機會：2020年，ProQuest營收為76億美元，其中4%來自有機增長，調整後EBITDA為2.5億美元。除了營收綜效之外，本次收購預計還將帶來巨大的成本綜效，將推動ProQuest和科睿唯安調整後EBITDA增長，並擴大ProQuest調整後EBITDA利潤率。
- 顯著節省成本和稅務支出：科睿唯安預計在交易完成後15-18個月內，合併後企業將實現超過1億美元的成本綜效。科睿唯安還預計將從交易結構中獲得約6500萬美元年度現金稅務節省。
- 加強現金流：本次收購預計將產生強有力的現金流，使科睿唯安能夠減少債務，繼續投資於產品開發，尋求更多業務發展機會。
科睿唯安科學業務總裁Mukhtar Ahmed說：「科睿唯安致力於為科研人員、學術機構和基金提供全球互聯和高度個人化的用戶體驗，跨越從創意到成果的整個數位化研究的全價值鏈。通過本次收購，我們將進一步為當前和未來的學術和企業科研人員賦能，幫助他們在追求創新的路途上取得成功。」
ProQuest執行長Matti Shem Tov說：「通過這次合併，ProQuest將能夠更好地服務於客戶不斷變化的需求，提供更快的解決方案，進一步擴大全球影響力。我們期待ProQuest和客戶擁有光明而美好的未來。」
融資
與本次交易有關，科睿唯安已從花旗銀行和高盛獲得40億美元全額承諾過橋貸款。科睿唯安預計在本次交易完成前，將通過債務和股權資本市場募集資金獲得長期融資。
交易顧問
本次收購交易中， Evercore擔任科睿唯安首席財務顧問，達維律師事務所（Davis Polk＆Wardwell LLP）擔任科睿唯安法律顧問。高盛擔任ProQuest首席財務顧問，瑞銀投資銀行和摩根斯坦利提供支援。Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP擔任ProQuest法律顧問。
關於科睿唯安
科睿唯安（Clarivate™）是全球領先的專業資訊服務提供者。今天，科睿唯安銳意進取，為使用者提供值得信賴的資訊與卓越的洞見，幫助客戶解決複雜難題，洞察先機，加速創新步伐。我們的專業知識和解決方案覆蓋創新生命週期的每一個關鍵環節，從學術研究和科學發現，到智慧財產權的管理保護，直至實現創新成果的商業化，涵蓋科學研究、生命科學與製藥、智慧財產權各個領域。更多資訊請參考clarivate.com。
關於ProQuest
ProQuest致力於為全球科研界提供關鍵協助。公司策管全球最大的期刊、電子書、原始資料、學位論文、新聞和影片集合，內容橫跨近六個世紀。公司建立了強大的工作流程解決方案，幫助圖書館獲取和發展內容集合，促進創新成果。ProQuest 產品和解決方案已為 150 個國家學術界、K-12教育、公共、企業和政府圖書館所採用。ProQuest及旗下公司Ex Libris、Alexander Street和Innovative，致力於幫助客戶實現更好的科研、學習和洞察成果。
科睿唯安媒體聯繫：
Jack Wan
科睿唯安投資者關係聯繫:
Mark Donohue
前瞻性聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》中定義的“前瞻性聲明”。這些陳述表達了管理層對未來業務、事件、趨勢、或有事項、財務業績或財務狀況的當前看法，出現在本新聞稿的各個地方，可能使用“目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“計畫”、“潛在”、 “看”、“尋求”、“應該”、“策略”、“努力”、“將”和類似表達，以及這些詞的變體或否定詞。前瞻性陳述的例子包括，除其他外，我們所作的關於以下方面的陳述：與預期經營成果有關的指導性展望和預測，如收入增長和收益；戰略行動，如收購、合資和處置，包括由此產生的預期收益，以及我們在整合收購業務方面取得的成功；未來期間資本支出的預期水準；我們成功實現成本節約計畫和過渡服務費用的能力；我們相信，我們有足夠的流動性為我們的持續經營提供資金；索賠、訴訟、環境成本、COVID-19大流行和政府應對措施、或有負債以及政府和監管調查和訴訟對我方財務狀況的影響預期；以及我們的客戶保留、增長、產品開發、市場地位、財務業績和儲備戰略。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是未來業績的保證。相反，它們僅基於管理層對我們業務的未來、未來計畫和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的當前信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此很難預測，而且許多前瞻性陳述超出了我們的控制範圍。可能導致我們的實際業績和財務狀況與前瞻性報表中所示存在實質差異的重要因素包括我們最新10-K表年度報告中“風險因素”標題下討論的因素（經修訂），以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他檔。但是，這些因素不應被視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。我們不知道或目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。前瞻性聲明僅基於我們管理層目前可獲得的資訊，僅在本新聞稿之日發表。如果情況發生變化，我們沒有義務公開提供對任何前瞻性聲明的修訂或更新，無論是由於新資訊、未來發展或其他原因，除非證券和其他適用法律另有要求。請向美國證券交易委員會或我們的網站諮詢我們的公開檔www.clarivate.com。