本次交易將使公司聚焦以人工智慧驅動的變革性資訊核心業務,深耕學術研究和政府和智慧財產權兩大優勢業務
藉由優化收入結構、擴大調整後EBITDA獲利率及降低資本密集度改善財務狀況; 交易所得資金將用於償還債務
重申2026全年財務預期
英國倫敦,2026年7月6日:全球領先的變革性資訊供應商科睿唯安(紐交所股票代碼:CLVT)宣佈已與專注醫療健康行業收購與企業培育的投資機構Altaris LLC簽署最終協議,以6億美元向後者出售公司旗下生命科學與醫療健康業務板塊。
交易完成後,科睿唯安將成為以訂閱業務為核心的全球資訊及解決方案、軟體及技術賦能服務提供者,主營學術研究和政府和智慧財產權兩大優勢業務板塊。這兩大市場均累積深厚客戶資源,共用內容資產與技術平台。學術研究與政府市場的科研、教育及圖書館解決方案協助大學與政府機構發展; 智慧財產權板塊依託產業領先數據、軟體與專業服務,重塑企業智慧財產權創造、管理與保護模式。聚焦核心業務後,科睿唯安將透過差異化洞察、工作流解決方案及規模化技術賦能服務,創造永續價值。
科睿唯安首席執行官Matti Shem Tov表示:「我們很高興達成本次交易,這完全契合公司價值創造計劃的四大支柱:優化商業模式、提升銷售執行效率、加速創新佈局、精簡業務組合,最終實現股東價值釋放。 學術研究和政府、智慧財產權業務具備協同互補性,本次剝離將提升運營效率、強化落地執行、加快技術創新、拓展客戶覆蓋。 公司財務結構將進一步優化,業務佈局更加聚焦,鞏固自身在知識創新經濟領域的領導者地位,持續為股東、客戶及員工創造價值。」
科睿唯安執行副總裁兼首席財務官Jonathan Collins表示:「本次戰略剝離將優化公司財務基本面,加速債務削減計劃。同時,出售生命科學與醫療健康業務將改善收入品質、降低資本投入強度、提升盈利水準。 精簡後的企業財務彈性更強,可支撐長期業務增長與精細化資本配置。」
科睿唯安生命科學與醫療健康事業部總裁Henry Levy表示:「生命科學與醫療健康業務累積了深厚的專業能力、權威的數據資產與強大的分析工具,為藥物及醫療器材全生命周期關鍵決策提供支援,覆蓋從早期研發到商業化、市場准入全流程客戶需求。歸入Altaris旗下後,該業務將獲得持續資源投入並聚焦實現客戶價值,有望依託現有紮實基礎開啟新一輪增長週期。」
交易詳情、債務削減及完成時間
根據協議條款,交割時科睿唯安將獲得5億美元現金; 待過渡服務協議履行完畢後另行支付2500萬美元現金; 剩餘7500萬美元以賣方票據形式兌付。
公司計劃將全部現金交易所得用於償還債務,優化資產負債表,進一步聚焦股東價值創造。
本次交易預計於2026年底完成,交割尚需滿足常規成交條件,包括相關監管審批及法定等待期屆滿。
重申2026全年財務預期
科睿唯安重申2026全年財務預期,全年業績將包含生命科學與醫療健康事業群經營數據,自第三季度起該事業群將歸類為終止經營業務。公司計劃於交易交割時更新全年財務預期。基於本次約定交易對價,公司預計對生命科學與醫療健康事業群計提約2.25億至2.5億美元非現金商譽減值,該減值不會影響全年財務預期內各項財務指標。
前瞻性聲明
以下全年財務預期未考慮後續併購、資產剝離或其他突發事項。
| 2026全年財務預期 | |
| 有機年度合約價值 | 2.0%–3.0% |
| 經常性有機收入增速 | 0.75%–2.25% |
| 含終止經營業務總收入 | 23億–24.2億美元 |
| 持續經營業務收入 | 19.4 億 – 20.4 億美元 |
| 調整後息稅折舊攤銷前利潤(1) | 9.8 億 – 10.4 億美元 |
| 調整後息稅折舊攤銷前獲利率(1) | 42.0%–43.5% |
| 調整後稀釋每股收益(1)(2) | 0.70–0.80 美元 |
| 自由現金流(1) | 3.65 億 – 4.35 億美元 |
註解:
- 非美國通用會計準則(非GAAP)指標。本新聞稿附有重要披露資訊及該類財務指標與最直接可比GAAP指標的調節表,詳見「非GAAP財務指標使用說明」及「特定非GAAP指標調節表」,相關術語釋義詳見本稿其他章節。
- 2026年調整後稀釋每股收益測算基數約為6.5億股完全稀釋調整後加權平均普通股。
投資者電話會議與線上直播
顧問團隊
摩根士丹利有限責任公司擔任財務顧問。 達維律師事務所和霍金路偉律師事務所擔任法律顧問。 Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher擔任戰略傳播顧問。
非GAAP財務指標使用說明
本新聞稿包含未按照美國通用會計準則(GAAP)編製的財務指標,包括調整後息稅折舊攤銷前利潤、調整後息稅折舊攤銷前獲利率、調整後稀釋每股收益、自由現金流、含終止經營業務總收入。非GAAP財務指標並非GAAP認可標準,無法衡量財務狀況與流動性,不可替代GAAP口徑當期損益或經營現金流。 投資者不得脫離GAAP財務數據單獨參考該類指標,亦不得將其視作GAAP經營業績的替代依據。
公司內部運營與財務決策中會使用非GAAP指標,用於評估業務經營表現、制定員工薪酬考核標準、規劃資源分配。我們認為該類指標可直觀反映永續經營能力與現金流創造水準,投資者亦可透過同類指標掌握企業經營現狀。 證券分析師、投資者及市場機構普遍採用非GAAP指標對照同類企業,多數同業公司披露財報時同步列示相關指標。 同時,該類指標可輔助投資者對比公司與同業表現,直觀拆解GAAP財報核心構成。 但非GAAP指標存在分析局限性,且各企業計算口徑存在差異,本公司披露的非GAAP指標未必可與其他企業同名指標直接比較。
本新聞稿附表列示各項非GAAP指標定義,及其與最直接可比GAAP指標的調節數據。披露非GAAP指標不代表經調整專案不會影響公司未來業績,也不意味著全部預測與估算值均可足額實現。
前瞻性聲明
本新聞稿包含對未來事件、經營業績的觀點、預期、判斷、規劃、目標、假設與預測,依據《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款,該類內容屬於或可被認定為「前瞻性聲明」。 前瞻性聲明不含歷史事實,涵蓋公司對生命科學與醫療健康業務剝離、其他潛在戰略交易、交易資金用途、預期成本節約、經營業績、財務狀況、流動性、資本配置計劃、股票回購、匯率影響、行業前景、業務增長、發展戰略、經營市場、2026財年財務指引及核心驅動因素與背後假設、價值創造計劃及增長戰略預期成效、全球巨集觀經濟不確定性波動、 人工智慧對業務與戰略的影響、上述事項落地時間等相關意向、判斷與預期。 前瞻性聲明通常帶有標誌性詞彙,包括“「認為」、「預估」、「預計」、「預期」、「力求」、「預測」、「計劃」、「可能」、「將會」、「應當」,或上述詞彙否定形式、衍生詞彙及同類表述。 該類聲明基於當前公開市場資訊、管理層對影響公司未來事件的預期、判斷與預測編製,存在大量風險、不確定性(部分風險不受公司控制)及潛在假設,可能導致實際經營業績與前瞻性聲明明示或暗示內容存在重大差異。相關風險與不確定性詳見公司10-K年度報告第1A項風險因素章節,以及提交至美國證券交易委員會(SEC)的其他備案檔。
無法保證影響公司未來發展與當前預判完全一致。若任一風險或不確定性落地,或相關假設出現偏差,實際業績將與前瞻性聲明預測值產生重大偏差。 除適用證券法強制要求外,公司無義務因新增資訊、後續事件或其他情形更新、修訂任何前瞻性聲明。投資者可查閱公司向美國證券交易委員會提交的全部公開文件,相關內容同步刊登於官網 www.clarivate.com/zh。
關於科睿唯安
科睿唯安是全球領先的變革性資訊提供者。我們在學術與政府、智慧財產權、生命科學與醫療照護領域提供豐富資料、洞察、分析及工作流程解決方案。如需了解更多資訊請參考 https://clarivate.com/academia-government/zh/。
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