처칠 캐피탈과 클래리베이트 애널리틱스 최종 합병 및 뉴욕 증시 상장
양사 합병 후 클래리베이트 애널리틱스로 회사명 변경 등록
뉴욕증권거래소에서 종목코드CCC로 거래 예정
신뢰할 수 있는 인사이트와 분석 서비스를 제공하여 전 세계 고객의 혁신의 속도를 높이는 글로벌 선도 기업 클래리베이트 애널리틱스(Clarivate Analytics, 이하 클래리베이트)와 미국 상장회사인 처칠 캐피탈(Churchill Capital Corp)(이하 “처칠”)(NYSE: CCC, CCCWS 및 CCCU)은 5월 13일 처칠 사의 임시주주총회에서 주주들의 합병 승인을 득하고 두 회사의 합병이 최종 완료되었다고 발표했다. 합병 완료 후 회사의 명칭은 클래리베이트 애널리틱스(Clarivate Analytics Plc)로 변경 등록하였으며, 다음 날인 5월 14일부터 뉴욕증권거래소와 NYSE 아메리칸(NYSE American)에서 각각 CCC와 CCC WS라는 종목코드로 보통주 및 신주인수권 거래가 개시된다. 클래리베이트 애널리틱스의 핵심 금융 자문은 크레딧 스위스(Credit Suisse)가 맡았으며, JP 모건(J.P. Morgan)과 모건스탠리(Morgan Stanley) 및 UBS 투자은행(UBS Investment Bank)도 금융 자문을 지원했다. 레이텀앤왓킨스(Latham & Watkins LLP)는 클래리베이트 애널리틱스와 오넥스(Onex Partners)에 법률 자문사로 역할을 수행했으며, 롭스앤그레이(Ropes & Gray LLP)가 베어링 프라이빗 에쿼티 아시아(Baring Private Equity Asia, BPEA)의 법률 자문을 맡았다. 처칠의 합병 자문은 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets)(“시티”)이 담당했으며, 엠 클라인앤컴퍼니(M. Klein and Company)가 재정 자문 맡았다. 법률 자문은 블랭크 롬(Blank Rome LLP)과 폴(Paul), 와이스(Weiss), 리프킨드(Rifkind), 와튼앤개리슨(Wharton & Garrison) 가 맡아 성공적으로 합병을 완료했다. 처칠 사의 이사회는 이번 양사의 합병을 마무리하는데 기여한 처칠 및 클래리베이트 담당 팀과 그동안 처칠의 경영을 이끌어온 마이클 클라인(Michael Klein) 회장에게도 감사의 인사를 보냈다. 처칠 캐피탈 소개 처칠 캐피탈(Churchill Capital Corp) 은 투자목적 상장기업으로 광범위한 기술 서비스 및 소프트웨어 산업 정보 서비스 부문에서 인수, 합병 및 비지니스 통합을 목적으로 설립된 투자 전문기업입니다. 설립 후 마이클 클라인(Michael Klein) 회장과 제리 스테드(Jerre Stead) CEO가 처칠의 경영을 이끌어 왔습니다. 처칠의 주식은 CCC, CCC WS 및 CCCU라는 종목코드로 뉴욕증권거래소에서 거래되었으며, 2018년 9월 상장 당시 6억 9,000만 달러에 달하는 공모자금을 조달한 바 있습니다. 클래리베이트 애널리틱스 소개 클래리베이트 애널리틱스(Clarivate Analytics)는 신뢰할 수 있는 인사이트와 분석을 통해 전 세계 고객의 혁신을 촉진시킬 수 있도록 돕는 글로벌 기업입니다. 150년 이상의 역사를 바탕으로 웹오브사이언스 (Web of Science™), 코텔리스 (Cortellis™), 더웬트 (Derwent), 콤퓨마크 (CompuMark™), 마크모니터 (MarkMonitor®), 테크스트리트 (Techstreet™) 등 다양한 혁신 분야를 지원하는 브랜드를 구축해왔습니다. 오늘날 클래리베이트는 하나의 아이디어가 세상을 바꾸는 혁신이 되는 혁신의 라이프사이클을 획기적으로 단축시켜 비용과 시간을 모두 절약하도록 하는 기업의 강력한 파트너로 거듭나고 있습니다. 더 자세한 내용은 clarivate.co.kr을 참고해주세요. 예측 정보에 대한 면책_세이프 하버(Safe Harbor) 상기 내용은 1995년 미국 사설증권소송개혁법(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 면책 조항(“Safe harbor” provisions)이 의미하는 “향후 예측에 대한 진술(forward looking statements)”을 포함하고 있습니다. 상기 내용에 포함된 “추정하다(estimates)”, “예측된(projected)”, “예상하다(expects)”, “기대하다(anticipates)”, “예측하다(forecasts)”, 계획하다(plans)”, “의도하다(intends)”, “믿다(believes)”, “추구하다(seeks)”, “할 수 있다(may)”, “할 것이다(will)”, “해야 한다(should)”, “미래(future)”, “제안하다(propose)”라는 단어 및 이러한 단어들의 변칙어 또는 유사 표현(또는 해당 단어나 표현의 부정적 형태)은 향후 예측에 대한 진술을 식별하기 위한 의도로 사용되었습니다. 이러한 향후 예측에 대한 진술은 미래의 성과와 조건 또는 결과를 보장하지 않으며, 이미 알려져 있거나 알려지지 않은 다수의 위험과 불확실성, 가정 및 기타 중요한 요소들을 포함하고 있습니다. 또한 이러한 요소들은 대부분 처칠이나 클래리베이트 애널리틱스 경영진의 통제 범위를 벗어난 것들로, 실제 결과 또는 성과가 상기 내용의 향후 예측에 대한 진술에 언급된 내용과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 요소 및 기타 위험 요소들에 관한 추가 정보는 처칠과 클래리베이트가 미국증권거래위원회(“SEC”)에 제출한 최근 서류에 포함되어 있습니다. 처칠과 클래리베이트, 두 회사의 합병, 관련 거래 또는 기타 사항, 그리고 처칠과 클래리베이트 및 두 회사의 모든 대리인에 의해 발생하는 모든 후속 서면 또는 구두 진술은 그 전체가 앞서 기술된 주의 서술(cautionary statements)에 의해 제한됩니다. 처칠과 클래리베이트는 독자들이 특정 진술 시점만을 기준으로 이루어진 어떠한 향후 예측에 대한 진술에도 지나치게 의존해서는 안 된다는 사실을 경고합니다. 처칠과 클래리베이트는 그들이 예상한 내용의 변화 또는 진술의 근거로 사용한 사건이나 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 향후 예측에 대한 진술의 갱신 또는 수정 내용을 공개적으로 발표해야 할 어떠한 의무나 약속도 수행하거나 수락하지 않습니다.