[Clarivate news]
클래리베이트, CPA 글로벌 인수 완료로 글로벌 IP의 파워하우스 탄생
– IP와 과학 및 혁신의 수명 주기 전반을 포괄하는 엔드 투 엔드(end-to-end) 솔루션 구축
신뢰할 수 있는 인사이트와 분석 서비스를 제공하여 전 세계 고객의 혁신의 속도를 높이는 글로벌 선도 기업 클래리베이트 PLC(NYSE:CCC, 이하 클래리베이트)는 앞서 발표했던 CPA 글로벌(CPA Global)의 인수를 금일 완료함으로써 글로벌 “지적 재산(IP)” 파워하우스가 탄생했다는 사실을 발표했다.
클래리베이트의 제르 스테드(Jerre Stead) 회장 겸 CEO는 “오늘은 당사가 CPA 글로벌과 통합되어 보다 포괄적인 IP 관련 제품 및 서비스를 우리의 통합된 글로벌 고객에게 제공할 수 있게 된 매우 뜻깊은 날이다”라며 “이제 양사의 통합된 자원과 우수한 인재를 기반으로, 조직들이 보다 효과적으로 새로운 기회를 식별하고, 위험을 회피하며, 혁신의 라이프사이클 전반에 걸쳐 좀 더 효율적으로 행동하는 것을 더욱 가속화시킬 수 있는 유리한 입지를 차지하게 되었다.”고 밝혔다.
전 CPA 글로벌의 CEO이자 새롭게 클래리베이트의 상임 고문이 된 사이먼 웹스터(Simon Webster) 는 ”우리는 클래리베이트와 힘을 모아 글로벌 IP 분야의 선두 기업을 탄생시킨 것을 기쁘게 생각한다. 이제 빠르게 변화하는 고객의 요구에 발맞춰 위험을 줄이고 효율성을 추구하거나 고객의 IP 전략을 실행하는 데 도움이 되는 인사이트와 정보를 제공하는데 있어 더욱 강력한 힘을 가지게 되었다. 이렇게 변화가 많은 세상일 수록 더욱 강력한 글로벌 end-to-end IP 파트너의 필요성은 더욱 커진다.”고 말했다.
클래리베이트는 이제 특허와 상표 연구 솔루션, 확장된 IP 서비스 역량, IP 관리와 갱신 솔루션 및 도메인 관리 전반에 걸쳐 독보적인 데이터와 전문 인력 및 강력한 기술력에 의해 뒷받침되는 세계적인 수준의 IP 솔루션을 전 세계 수천 개의 로펌과 기업 고객들에게 제공할 계획이다.
또한 제르 스테드 회장은 “전 CPA 글로벌의 오너이자 업계를 선도하는 사모펀드 투자사인 레오나드 그린 앤 파트너스(Leonard Green & Partners, L.P. LGP)와 함께 일하게 되어 기쁘게 생각한다. LGP의 새로운 이사회의 멤버인 우사마 코타스(Usama Cortas) 및 아담 르빈(Adma Levyn)과 성장 전략을 함께 실행해나갈 파트너로서 일하는 것을 기대하고 있다.”고 덧붙였다.
이 번 합병을 통해 기존 CPA 글로벌의 주주들은 클래리베이트의 완전희석 소유지분(fully diluted)의 35%에 해당하는 약 2억 1천 8백 만의 통상주를 받게 되었다.
재무정보
클래리베이트는 보유 현금과 함께 CPA 글로벌의 미지불 채무 20억 달러에 대한 리파이낸싱에 사용될 16억 달러에 달하는 선순위 담보 텀론 B(term loan B) 자금을 확보했다.
관리조직
이 번 합병이 완료되면서 클래리베이트의 이사회 구성원은 11 명에서 13 명으로 증가했다.
2020 전망 조정
2020년 전체 전망은 CPA 글로벌 인수로 인한 영향을 반영하지 않았으며, 더 이상의 통화 이동이나 인수, 매각 등이 발생하지 않을 것으로 예상하고 있다. 클래리베이트는 오는 11월 10일에 개최되는 투자자의 날(Investor Day)에 CPA 글로벌 인수를 반영한 2021년 전체 전망을 제공할 예정이다.
2020년 전체 전망은 Non-GAAP 재무자료를 포함한다. 11.3억~11.6억 달러의 매출 및 2억 2천만~2억 4천만 달러의 잉여현금흐름 등 조정된 2020년 전체 전망을 내놓았다. 이 보도자료 내 “확정 Non-GAAP 재무자료의 조정”을 통해 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 측정 척도에 대한 중요한 공시 및 조정관련 내용을 확인해볼 수 있다.
COVID-19 팬더믹 상황을 고려하여 당사는 비상 대책을 수립하고 단계적인 비용 절감을 위한 접근을 실행했다. 이 시나리오는 1) 2020년 3분기 중후반부터 노동을 제한하는 규제가 점진적으로 해제된다. 2) 경제활동은 2020년 4분기 초 회복되기 시작한다. 의 2가지 예측을 기반으로 하고 있다. 클래리베이트의 전망은 아직은 증명되지 않은 이 예측들과 “미래 예측적 진술”에 기술된 것처럼 우발적 상황에 따라 변동될 수 있다.
| Outlook sdsafd |
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| Adjusted Revenues | $1.13B to $1.16B1 |
| Adjusted EBITDA | $395M to $420M1 |
| Adjusted EBITDA margin | 35% to 36%1 |
| Adjusted diluted EPS | $0.53 to $0.591 |
| Adjusted Free Cash Flow | $220M to $240M1 |
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1 Non-GAAP measure. Please see “Reconciliation to Certain Non-GAAP measures” in this press release for important disclosures and reconciliations of these financial measures to the most directly comparable GAAP measure.
Adjusted diluted EPS for 2020 is calculated based on approximately 394.1 million fully diluted weighted average shares outstanding, an increase of approximately 64.1 million shares or 20%, compared to 329.8 million shares outstanding at the end of December 31, 2019. The increase in shares is primarily driven by the February 2020 offering of 27.6 million shares, with proceeds used to fund a portion of the cash consideration for the acquisition of DRG, the issuance of approximately 29.0 million ordinary shares from the exercise of outstanding warrants, and the issuance of 14.0 million ordinary shares from the June 2020 public offering.
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클래리베이트 애널리틱스(Clarivate Analytics) 소개
클래리베이트 애널리틱스(Clarivate Analytics)는 신뢰할 수 있는 인사이트와 분석을 통해 전 세계 고객의 혁신을 촉진시킬 수 있도록 돕는 글로벌 기업입니다. 클래리베이트는 웹오브사이언스(Web of Science™), 코텔리스(Cortellis™), 더웬트(Derwent), 콤퓨마크(CompuMark™), 마크모니터(MarkMonitor™), 테크스트리트(Techstreet™) 등 다양한 분야에 혁신적 라이프사이클을 지원하는 최상의 공신력 있는 브랜드를 구축해 왔습니다. 오늘날 클래리베이트는 새로운 아이디어가 세상을 변화시키는 혁신으로 완성되는데 필요한 기간을 획기적으로 단축시킬 수 있도록 돕는 것을 기업의 사명으로 삼고 정진해 나가고 있습니다. 클래리베이트에 대한 자세한 내용은 clarivate.com을 참고하시기 바랍니다.
CPA 글로벌(CPA Global) 소개
CPA 글로벌(CPA Global)은 지식재산이 생각의 속도로 움직이는 것을 가능하게 합니다. CPA 글로벌은 지식재산 소프트웨어 및 기술기반 서비스 시장을 선도하는 글로벌 리더이며 매일 1만 2천여 개의 법률회사와 기업고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 지식재산 전문가들에게 세상의 아이디어를 관리하는 데 필요한 정보, 전문성 및 기술을 제공하는 것이 CPA 글로벌의 신념입니다. CPA 글로벌에 대한 자세한 내용은 cpaglobal.com을 참고하시기 바랍니다.