本記事は英文ブログを日本語に翻訳再編集（一部追記を含む）したものです。本記事の正式言語は英語であり、その内容・解釈については英語が優先します。
MATTHEW ARNOLD
Principal Analyst, Clarivate
Eコマースの巨人によるヘルスケアサービスの進化は、医薬品メーカー、PBM、遠隔医療ベンダーにプレッシャーを与える可能性があります。
アマゾンのヘルスケア分野への進出は、長い間、この分野のプレーヤーにとって、様々な憶測と少なからぬ不安の対象となってきました。アマゾンの巨大なスケールと世界をリードするデジタル能力は、参入するほぼすべてのビジネスを破壊する力を持っています。そのため、3月にアマゾンが自社の医療保険プラン「Amazon Care」を米国内の他の雇用者に提供すると発表したときには、医療機関のCEOが息を呑み、少し背筋を伸ばして座っているのが聞こえてきそうでした。
アマゾンは、患者を中心としたデジタル化されたオンラインおよび対面式のケアを提供し、従業員に利便性と優れた顧客体験を提供するとともに、従来のプランよりもコストを削減するというのが、自己保険を持つ雇用者への提案です。雇用者向けのプロモーションビデオでは、「もしも待合室がなくなったら」と問いかけています。
「もしも待合室がなくなったら、もしもケアがあなたの時間と条件で提供されたら？」
この質問の背景には、以下のような包括的な新サービスがあります。
- 「Amazon Care」アプリによる臨床医への24時間オンデマンドアクセス。
- Amazonブランドのポロシャツを着た看護師の往診
- PillPack社を買収したAmazon Pharmacy社によるデジタル薬局サービスの提供
Amazonは、Crossover Health社との提携により、カリフォルニア州、テキサス州、ニューヨーク州など6つの州にある17の施設に加入者がアクセスできるようにするなど、臨床ケアネットワークの構築を進めていますが、バーチャルサービスは全国で提供する予定です。
クラリベイトのマーケットアクセス担当主席アナリストであるIndu Pillaiは、「アマゾンは、バーチャルケアサービスを構築する初期段階にあり、従業員に補助金付きのバーチャルケアを提供しています。推測するのはまだ早いですが、革新的なイノベーションとカスタマーエクスペリエンスを重視するアマゾンは、遠隔医療の分野で主要な競争相手になる可能性があります」と述べています。
一方、ウォルマートは、店舗内のクリニックのネットワークを徐々に構築してきました。この実店舗でのプレゼンスは、5月に小売大手が買収したMeMDによって補完されることになります。MeMDは、1回の受診につき一律の料金で、バーチャルな緊急ケアとメンタルヘルスのサービスを提供しています。
薬局とPBMにプレッシャーを与える
今回の発表は、TeladocやAmerican Wellといった急成長中の遠隔医療サービスの分野に直接的な挑戦をもたらすものですが、時間の経過とともに、アマゾンのアルゴリズムを駆使した電子商取引エンジンは、PBMや製薬会社をも圧迫する可能性があります。
「アマゾンは、PBMをプロセスから完全に排除する能力を持っています。それは、製薬会社がよりコモディティ化し、医薬品の価格交渉が逆オークションのようになることを意味するかもしれない。」とIndu Pillaiは述べています。
また、アマゾンが独自のジェネリック処方薬のラインを立ち上げれば、PBMを排除して製薬会社と直接競合することも可能です。アマゾンはすでに、Basic Careという自社ブランドのOTC製品ラインを立ち上げています。しかし、アマゾンは専門薬局の能力を高めるために、まだいくつかの課題を抱えています（薬局部門では、大規模な小売店、洗練されたオンライン化、CVSのPBMとの提携などで、ウォルマートが先行しています）。
アマゾンは、フィットネストラッカー「Halo」、HIPAAに準拠した音声AI「Alexa」、クラウド型健康データサービス「HealthLake」など、ヘルスケア分野にも積極的に取り組んでいます。同社は、高齢者向けのAlexa Care Hubのように、患者のデータを利用した自動患者サービスの開発を検討しています。
オンラインショップと医療の融合
アマゾン・ウェブ・サービスの規模の大きさやデータ分析能力の高さに加えて、同社の特徴は、カスタマーエクスペリエンスをデザインする能力の高さにあります。ワンクリックの理念は、治療法を選択する際の患者の行動をどのように変えるでしょうか？
クラリベイト（DRG、2020年）のデジタル・エンゲージメント担当バイス・プレジデントであるSonam Dubeyは、「現在、当社の医師調査によると、米国では約4分の1の患者が特定の薬剤について医師に質問しています。これは対面式の診察でも同様で、医師によれば、平均して25％の患者が薬について質問しているとのことです。アマゾンでの体験は、最終消費者が買い物をする際の力となり、患者さんもその環境下ではより消費者として行動するようになるかもしれません。」 と述べています。
オンラインとオフラインのハイブリッド型のケアモデルと組み合わせると、医師は治療法の選択プロセスからある程度切り離されることになり、製薬会社にとっては強力な患者啓蒙とサポートの提供がより重要になります。
2018年にクラリベイトが米国の患者を対象に行った調査によると、非アドヒアランスの患者の34％が、オンライン注文と宅配を提供するサービスを利用して処方箋を補充する可能性が高いことがわかりました。さらに、非アドヒアレント患者の21％が「Amazon.comでできるなら、処方薬をオンラインで注文する」と答えたのに対し、アドヒアレント患者では14％でした。
より強力なサプライチェーンが必要
COVID-19は、パンデミックの初期に医薬品の不足が多発したことからもわかるように、特に医薬品のグローバルサプライチェーンの脆弱性を露呈させました。アマゾンの最高水準の調達システムは、医薬品メーカーがどれだけ対応できるかを試すことになるでしょう。
「アマゾンの要求は非常に厳しいので、製薬会社はサプライチェーン戦略に取り組まなければなりません」とIndu Pillaiは言います。
もちろん、Amazon Careが規模を拡大できない可能性もあります。Amazon Careの外部顧客は、これまでのところ、Peloton社の子会社であるPrecor社の1社のみで、同社は5月初めに契約しました。保険会社の市場では、Centivo社が最近開始したデジタルフォワードサービスを含めて、多くの競争相手がいます。Havenは、J.P.モルガン・チェースやバークシャー・ハサウェイとアマゾンが共同で行っていたヘルスケア事業ですが、1月に終了しました。
ウォルマートは、ジョージア州とフロリダ州に集中している店舗での診療ネットワークをclarivate.com/…/retail-giant-walmart-enters-the-u-s-health-insurance-sector-with-medicare-plan-play構築する必要がありますが、消費者に直接、定額料金でサービスを提供するモデルは、COVID-19パンデミックによる経済的混乱で増加した何百万人もの無保険・低保険のアメリカ人にとって特に魅力的なものとなるでしょう（ウォルマートは、メディケア保険プランの一部で高齢者の獲得にも乗り出しています）。
両社はそれぞれ異なる課題に直面していますが、米国のヘルスケアを破壊するだけの規模とデジタル専門知識を持つ企業があるとすれば、それは彼らであり、そのことはヘルスケア業界全体の注目を集めています。
クラリベイトのアナリストは、ライフサイエンス企業が治療法を迅速に市場に投入し、患者のアンメットニーズに応えることができるよう、ヘルスケア技術や市場アクセスの新たなトレンドを、患者や医療従事者の行動への影響とともに追跡しています。
